Elfi, uomini e orchi in un romanzo che ci riporta alle origini del Mondo, il regno magico nel quale si svolgeranno le mitiche gesta di Balbok e Rammar, protagonisti della saga "Gli orchi".
Le tre razze sono in guerra, eppure tra gli elfi inizia la ricerca del grande mago che dovrà portare la pace tra i regni. Tre sono i novizi prescelti per l'addestramento in previsione dell'arduo compito.
Chi di loro ne sarà all'altezza? In una fortezza scavata nel ghiaccio eterno, i compagni incontreranno pericoli mortali, tradimenti, amore e odio.
Saranno abbastanza forti da superare questi pericoli e scongiurare una guerra dalle conseguenze devastanti?