Spencer Grant, ex poliziotto, una profonda cicatrice che gli corre dall'orecchio al mento, pallida traccia delle ferite che seguono il suo animo, incontra casualmente, in un bar di Santa Monica, Valerie, una donna strana e sfuggente, il volto nascosto da ciocche di capelli scuri, il profilo delicato. Ma quando, invaghito di lei, cerca di rivederla, la giovane scompare nel nulla. E, nel tentativo di raggiungerla, subisce un attentato... Prima separati, poi insieme, i due si accorgono ben presto di essere imprigionati in una spirale di odio e violenza più grande di loro, e di essere nel mirino di un'associazione capeggiata da un pazzo che, tramite insidiose macchinazioni, riesce ad accedere addirittura ai sistemi di sorveglianza del governo americano.