Tex e Carson puntano su Nogales, dove il resto della banda di Big Tatum si riunisce ad altri complici, l'infido vicedirettore della Southern Bank e Paco Cardena, un desperado messicano. Purtroppo per loro, invece dell'oro che contavano di arraffare su un treno portavalori, dovranno accontentarsi di vile piombo! L'estate successiva, un paio di trafficanti d'armi e di whisky si accordano con Big Cisco del trading post di Oraibi per spacciare le loro merci ai rabbiosi Utes di Cane Giallo… e Big Cisco convince il sakem ad attaccare i Navajos e il loro capo Aquila della Notte!