Manciù

Prima metà del '600. Alla corte dei Ming regnano libertini e eunuchi che alimentano corruzione e intrighi.
Dal Nord incalza l'avanzata dei manciù, guerrieri terribili guidati dal principe Dorgan. Tra loro c'è Francis Arrowsmith, un inglese esiliato a Macao, dai gesuiti. Attraverso la vita di Francis, giovane valoroso affascinato dall'Oriente, dapprima fatto prigioniero e in seguito assoldato dai Manciù, vivremo le vicende della caduta dell'impero Ming ad opera dei conquistatori del Nord.